Laerte (Lázaro Ramos) é um violinista que, após fracassar em um teste para a maior orquestra sinfônica da América Latina, vai dar aulas na favela de Heliópolis, na periferia de São Paulo. Lá ele descobre o garoto Samuel (Kaique de Jesus), um talento excepcional, e por meio da música faz com que o garoto abandone o tráfico de drogas e dê um novo sentido para sua vida.
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