O filme narra a trajetória do cantor Tim Maia. Apresenta sua história desde a infância humilde no Rio de Janeiro, até a consagração como um dos maiores intérpretes da música nacional. Durante a ascensão, o cantor viajou para os Estados Unidos, foi preso por roubo e viveu intensas paixões. Baseado no livro Vale Tudo – O Som e a Fúria de Tim Maia, de Nelson Motta.