Quando o jovem operário Marlombrando (Breno Nina) retorna à sua cidade natal com Fátima (Rita Assemany),sua mãe, que está gravemente doente, reencontra Almeida (Othon Bastos), seu pai, e o Cine Drive-in onde passou sua infância. Almeida, mantém o cinema funcionando com a ajuda de apenas dois funcionários: Paula (Fernanda Rocha), que cuida da projeção e do snack-bar e José (Chico Santanna), um velho amigo de Almeida, que ajuda a vender bilhetes no caixa e limpar o lugar. A chegada de Marlombrando e a demolição que ameaça o Drive-in trará novos rumos para suas vidas.