Um grupo de bandidos implacáveis sequestra o filho de um general e exige que seu líder seja libertado em troca. Então, o general envia uma jovem (Pei-Pei Cheng), chamada Andorinha Dourada, mas ela é atingida por um dardo envenenado e recebe ajuda de um mestre de kung-fu disfarçado de mendigo. Com a ajuda dele, ela monta um plano para resgatar seu irmão.