Manuel (Caio Blat) é um vaqueiro que tem uma valiosa mula chamada Beija-fulô. Certo dia, um perigoso matador se interessa em comprar a mula, mas Manuel vende outro animal no lugar. Assim que descobre a tramoia, o comprador decide matar o vaqueiro e roubar a noiva dele. Para tentar sair vivo dessa confusão e salvar a sua noiva, Manuel busca a ajuda de um feiticeiro local.