Edna (Lilia Cabral) é uma mãe coruja, que cuida muito bem de seus filhos Julio (Pedro Nercessian) e Sílvio (Fiuk). Certo dia, a família se envolve em uma grande confusão durante a instação das UPPs no Rio de Janeiro. Ao acordar, Edna percebe que seu filho Julio sumiu, e desespera-se. Após ser destratada pelo delegado, Edna recebe em sua secretária eletrônica um aviso de Tião Demônio (Leandro Firmino), o chefe do tráfico no morro ao lado, que diz estar com Julio. A proposta é simples: Edna dá 20 kg de cocaína para Tião, e o traficante libera Julio. O problema é que Sílvio descobre a cocaína e acaba vendendo-a para ganhar dinheiro.