O filme reúne partes e personagens e características de diversas peças de Shakespeare, entre eles, Sir John Falstaff (Orson Welles), que é um grande amigo do Príncipe Hal (Keith Baxter), herdeiro do trono da Inglaterra. Mas quando Príncipe Hal assume o trono, mudanças acontecem.
Falstaff – O Toque da Meia Noite
