John Ghost (Bobby Darin) é pianista, compositor e líder de uma banda de jazz que procura sair do circuito alternativo e emplacar um sucesso. Um dia ele conhece Jess Polansky (Stella Stevens), uma cantora problemática. Ao inclui-la no grupo, os desentendimentos começam a surgir até que uma gravadora oferece uma oportunidade de gravar um álbum.