Cícero, um menino de 12 anos, depara-se com seu pai morto no banheiro, vitimado por um infarto fulminante. Sua mãe, que passa longos períodos fora de casa trabalhando, está filmando um documentário na Floresta Amazônica. Ela retorna para o funeral, em São Paulo, e Cícero a convence de levar as cinzas de seu pai para sua cidade natal, no nordeste do país. Na estrada, mãe e filho são reunidos em meio ao sol escaldante do semiárido nordestino, atravessado por canais de transposição das águas do Rio São Francisco, reinventando a narrativa do afeto.