Julie (Zdena Studenková) é filha de um comerciante falido. Para salvar seu pai, ela vai até o castelo, em um bosque amaldiçoado, habitado por uma estranha criatura alada. A princípio, a criatura quer matá-la, mas a beleza da jovem a impede disto. Embora proibida de ver o monstro, Julie começa a amá-lo, tornando-se este amor o único meio de resgatá-lo de sua maldição.
A Bela e a Fera
