Holt Farrier é um ex-astro de circo que retorna da guerra e encontra seu mundo virado de cabeça para baixo: circo no qual trabalhava está passando por grandes dificuldades, e ele fica encarregado de cuidar de um elefante recém-nascido, cujas orelhas gigantes fazem dele motivo de piada. No entanto, os filhos de Holt descobrem que o pequeno elefante é capaz de uma façanha enorme.