Nesta apresentação, o trio Moods convida a cantora Emília Carmona e o saxofonista e flautista Fábio Mello para agregar ainda mais swing, groove e musicalidade ao show, cujo repertório conta com composições de Stevie Wonder, Herbie Hancock, John Scofield, Roberta Flack, Ray Charles e Thelonious Monk, além de composições originais. O grupo é formado pelos músicos Isaac Alves (guitarra), Tiê Pereira (contrabaixo) e Mauro Borghezan (bateria).