Centrado na figura do palhaço, o espetáculo busca o resgate das tradições circenses, apresentando números clássicos de palhaços do circo, teatro e cinema. O Teatro Vagamundo aposta na força do palhaço por acreditar que este, ao transgredir os padrões de comportamento e interação com a realidade, apresenta novas formas possíveis de relacionar-se com o mundo e com o outro.
O espetáculo visa despertar, por meio da interação com o palhaço, a criança em cada um de nós, trazendo à tona o prazer do contágio e do riso.