O majestoso Circo do Sol, com todas as suas atrações fenomenais, aceitou o convite para se apresentar nesta cidade até que recebe outra proposta mais lucrativa e decide cancelar de última hora a apresentação do espetáculo. Então, o palhaço Zabobrim, vai até o público para apresentar sozinho o grande espetáculo com números de equilíbrio de pratos, macacos em monociclo, hipnose, mágica, acrobacias e muito mais.