O espetáculo, do Grupo Offsina (Rio de Janeiro), narra a história de Café Pequeno da Silva e Psiu, o palhaço mais bonito do Brasil. Quando o “apresuntador” de um circo não aparece, o palhaço resolve apresentar o espetáculo sozinho. Sem saber o que fazer, resolve varrer o picadeiro e ensaiar o público, através de placas onde se pode ler: aplausos, gritos, gargalhadas, silêncio e finalmente, bom espetáculo.
Quando o show começa, cheio de habilidades, o palhaço apresenta números de malabares, mágica, marionete, música e poesia. E com muito charme e elegância conquista uma namorada.