O espetáculo infantil, livremente inspirado no livro Clown, do inglês Quentin Blake, recria a linguagem visual utilizada nas animações, sensibilizando o público pela simplicidade com que desenvolve a trama. Sem texto falado, utiliza como técnicas de manipulação direta sobre balcão e de blablado – linguagem vocal derivada do grommelots.
Com um enredo simples, a trama apresenta uma ideia sustentável diante de brinquedos inutilizados. Tudo se inicia quando brinquedos destruídos e desprezados são jogados no lixo dentro de uma caixa. O espetáculo poderia terminar assim, no entanto, os manipuladores inconformados, resolvem interferir na história, dando vida a um dos brinquedos: o palhaço. Classificação livre.